LEGACY
Personas · Familias · Empresas
Las metas cambian. Nuestro compromiso con tu crecimiento permanece.
En Legacy reunimos productos, servicios y acompañamiento para impulsar tus proyectos personales y empresariales. Nuestra oferta evoluciona contigo, con atención cercana y una visión de largo plazo.
De atención integral para personas, familias y empresas en México.
Ventana ideal para blindar el ahorro universitario de tus hijos.
Capacitación comercial práctica, pipeline y prospectos calificados.
Sesión inicial sin costo para diagnosticar tus objetivos.
Nuestra esencia
Detrás de cada decisión hay una persona, una familia o un equipo con metas propias. Escucharlas es el punto de partida de nuestro trabajo.
Somos Legacy. Acercamos soluciones para distintas etapas de tu vida y de tu negocio, con una misma manera de hacer las cosas: atención cercana, claridad y compromiso con cada paso.
Impulsar el crecimiento personal, patrimonial y empresarial de nuestros clientes mediante soluciones, formación y acompañamiento que respondan a sus necesidades. Trabajamos con excelencia, integridad y cercanía, cuidando cada detalle y construyendo relaciones de confianza a largo plazo.
Consolidar a Legacy como una empresa de referencia en México por la excelencia de su trabajo y su capacidad de ofrecer soluciones que evolucionen con las personas y los negocios. Queremos contribuir a un futuro con mayor bienestar, preparación y oportunidades para nuestros clientes.
Un mundo de posibilidades
Conoce nuestras líneas de atención, filtra según tu perfil y simula tu plan directamente en línea.
Acompañamiento para organizar tu ahorro y explorar soluciones de protección de acuerdo con tus metas y posibilidades.
En el área de seguros y ahorro patrimonial, Jorge Gutiérrez forma parte de MAPFRE e Insignia Life, diseñando estrategias personalizadas según tu horizonte y capacidad de ahorro.
Formación para quienes comienzan y quieren desarrollar una base clara para acercarse a sus clientes y conducir una conversación comercial.
No. El programa parte desde cero con guiones prácticos, ejercicios de conversación y estructura paso a paso para ganar confianza comercial.
Capacitación comercial de acuerdo con las necesidades de tu empresa y las habilidades que buscas desarrollar en tus colaboradores.
Realizamos una sesión diagnóstica para evaluar el embudo actual de tu equipo y enfocarnos en las etapas donde hoy se pierden oportunidades.
Servicio de venta de prospectos calificados según el perfil de cliente y las necesidades comerciales de tu empresa.
Acordamos previamente contigo el giro, ubicación, capacidad de compra e interés en tu solución antes de entregarte cada lote de prospectos.
Estrategia fiscal y financiera diseñada para blindar la continuidad operativa y el patrimonio de tu empresa ante la ausencia de socios, directivos o personal clave.
Las primas pagadas por la empresa son deducibles como gasto indispensable (Art. 27 LISR), disminuyendo la base gravable anual mientras se construye un fondo patrimonial a favor de la propia empresa.
Herramientas interactivas
Selecciona una herramienta para descubrir qué programa se adapta mejor a ti, proyectar una meta de ahorro patrimonial o configurar un requerimiento comercial para tu empresa.
Ajusta el monto mensual que te resulte cómodo sostener a largo plazo.
Enfoque especializado Legacy para familias con hijos de 0 a 8 años (horizonte a los 18 años).
Escenario referencial para visualizar el efecto del interés compuesto.
PROYECCIÓN PATRIMONIAL ESTIMADA
FICHA DE REQUERIMIENTO EMPRESARIAL
Modalidad de atención:
Alcance sugerido:
Agenda en vivo
Consulta las próximas aperturas de formación comercial y sesiones patrimoniales. Puedes apartar tu lugar directamente en línea.
Impacto en la práctica
Padres con una hija de 2 años buscaban organizar un fondo educativo blindado ante imprevistos sin comprometer su flujo mensual.
Un equipo comercial de 10 ejecutivos tenía alta actividad pero baja conversión por falta de método en llamadas en frío y seguimiento en CRM.
Un consultor independiente conocía a fondo su oficio pero evitaba prospectar por no contar con una estructura de conversación comercial.
Claridad desde el primer día
No. La primera sesión de 30 minutos con Jorge Gutiérrez es totalmente sin costo y sirve para escucharte, entender tus metas y recomendarte el camino adecuado.
En el área de seguros y ahorro patrimonial, Jorge Gutiérrez forma parte de MAPFRE e Insignia Life, lo que permite elegir la alternativa que mejor se adapte a tu etapa de vida.
Ambas. Diseñamos entrenamientos en vivo por videollamada o presenciales (In-Company) adaptados al horario y ritmo operativo de tus colaboradores.
Primero definimos contigo el perfil exacto del cliente que buscas (giro, decisor, zona y criterios de calificación) y te entregamos una propuesta transparente por volumen.
Centro de Conocimiento Legacy
Explora nuestros análisis especializados sobre deducción fiscal para empresas, planeación de ahorro universitario y metodologías comerciales B2B/B2C en México.
Requisitos del SAT, fundamento en la Ley del ISR y cómo construir una reserva financiera a favor de tu sociedad mientras proteges a tus socios.
Comparativa clara entre Seguro Educativo (MAPFRE / Insignia Life), Fideicomiso y Beca Universitaria para familias con hijos de 0 a 8 años.
Estructura práctica de llamadas en frío en 4 pasos y las 5 etapas clave para que tus oportunidades comerciales no se estanquen.
Recurso Ejecutivo Gratuito
Selecciona el recurso que necesitas hoy, ingresa tu nombre y WhatsApp, y visualiza de inmediato el checklist paso a paso en tu pantalla (además de recibir orientación personalizada).
Empecemos por escucharte
Cuéntanos qué tienes en mente. Te ayudaremos a identificar el servicio y el acompañamiento que mejor respondan a lo que buscas.
Jorge Gutiérrez
Director General · Legacy
Reunión inicial de 30 minutos · Atención personalizada
+52 55 3415 9208 ·
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